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7月(yue)9日(ri)昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延(yan)期，部分國(guo)傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看(kan)，推遲(chí)談(tán)(tan)判時(shí)(shi)間(jiān)或者延長(zhǎng)(zhang)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期(qi)截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能(neng)突(tu)破分歧，關稅戰(zhàn)可能存(cun)在反復(fù)

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3、观点。上半年特朗普交(jiao)易(yi)以及美铜溢价持续影响全球铜市(shi)，美铜带动全球铜贸易格局转变(bian)，成(cheng)为(wei)本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两(liang)旺(wang)格(ge)局，成为(wei)高铜价延续(xu)的关键，一是在价差扭曲下，国(guo)内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给(gei)减少，去库(ku)格局下现货支撑(cheng)逐渐显现(xian)；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也(ye)成为多头倚仗，做多铜价实(shi)际再给矿端超额(e)利润，激励(li)铜矿产出(chu)的同时，但也加大了(le)终端的风险。下半年也要关注三个(ge)方面，一是，LME库存(cun)持续去化会不会引发挤仓风险？笔(bi)者认为，这种风险存在但概(gai)率不大，但高升(sheng)水风险不(bu)容忽视，主要在于美(mei)铜吸铜但并不影响全球供(gong)需格(ge)局，只是时间上的错配，下半年要反而担心(xin)LME逆季节(jie)性累库的风险。二是Comex铜是否(fou)持续高溢(yi)价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进(jin)口关税确定，无论(lun)是否(fou)加(jia)征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能(neng)是重要的时间节点。三是，国内(nei)精(jing)铜和废铜进口双降(jiang)引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进(jin)口(kou)窗口(kou)打开(kai)？国内(nei)出口窗口打开(kai)本身也是需求阶段性减弱，不(bu)接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需(xu)求压(ya)力，下有供给支撑(cheng)的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以(yi)及(ji)由宏观或地缘触发(fa)的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波(bo)动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间节点：一是(shi)7月中旬前后，美国232调查(cha)公布结果；二是9月下旬(xun)或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国(guo)对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨(jin)慎，国内(nei)政(zheng)策面以稳为(wei)主，经济数据(ju)短(duan)期呈现(xian)韧性，但也需要动态(tai)关注后(hou)续出口回落的风险。供(gong)需基本面来看，铜矿上半(ban)年维持偏紧格局，铜矿(kuang)加工费创近几年(nian)来新低，冶炼厂(chang)减产风险仍(reng)存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢(qiang)跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年(nian)总体呈现高景气度，但后续出口回落的风(feng)险不容忽视。预计 2025 下(xia)半年铜价高位震荡为主(zhu)，伦铜波动区间(jian)在9000-10000 美元 / 吨，沪(hu)铜主力合(he)约波动区间在(zai) 74000-83000 元 / 吨(dun)。

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这一比例大约是十年前此类计划数量(liang)的两(liang)倍。更值得一(yi)提的是，在今年报告涉(she)及(ji)的(de)雇主(zhu)计(ji)划(hua)中，近三分之二将默认(ren)储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主(zhu)退休计划的比例(li)）设定为(wei) 4% 或更高。约 30% 的计划将默(mo)认(ren)储蓄率设定为 6% 或更(geng)高，这(zhe)一比例几乎是(shi) 2015 年(nian)选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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