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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代(dai)下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开(kai)启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮(lun)动特征，表征资金环境对估(gu)值(zhi)容忍度有一定约束；二(er)是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月(yue)中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存(cun)在(zai)不确定风险。

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1、央(yang)行(xing)此前已推出一系列结构性(xing)货币政策工具，银(yin)河证券预计，下半年还(hai)将围绕科技、消(xiao)费、外贸、楼市、股市等领域(yu)，继续(xu)创(chuang)设或优化现有政策(ce)工具，精准发(fa)力推动经济高质量发展。

2、而在国内方面🥦🧄，过去几年中🎒，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期🧅🥿。从目前的数据来看🥿👠🥿👛，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🧡🥝😈👞，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。