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在期货深贴水环境下🤍🍊，市场对冲力量或部分向期权市场转移，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高、认购价格相对更低🧅👘😻、合成期货多头也对应贴水的状态💌🥕🍋。故期权侧🩳🍓，多头替代策略有：卖出认沽、买入认购🍆🥥🥻、合成多头、合成类多头（买入虚值认购、卖出虚值认沽）🍎。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）🥔👅，主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略🍏👙。1）做波段👅🧅，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上🥥🥭🍄、持续时间超过12个月之久的反弹行情🍉🍊👙，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓🍒🌽🤍、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变🥿🥑，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会🍈，整体表现为科技💯👘🍊、出海🍇👙🥒、分红和新消费跑赢基准。

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田希蒙：Wind数据显示🍄，截至6月27日💔💞🧅🌽，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🍍💟🍏👘🤬，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🍎💋、电信等高股息资产表现也不错🧡💘。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🤬👜💞。

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許(xǔ)廷全(quan)：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)曏(xiǎng)(xiang)上(shang)走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)(xiang)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)(jing)濟(jì)政筴(cè)轉(zhuan)曏(xiang)后，風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所上(shang)陞(shēng)，外(wai)資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)(chan)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)(hui)陞。年初以來(lái)，部分外資券(quan)商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資(zi)評(píng)級(jí)，對政(zheng)筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世(shi)亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都推(tui)動(dòng)了港股市場迴(hui)煗(nuǎn)。

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