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展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财政政(zheng)策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒(huang)趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个(ge)股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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那么此时🍉🥔💓🍊，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🥬🥑，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍄🍒🥾，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大😻，成长性最好，不容易受到估值约束的行业👛🥾🍏👛，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥻🥦👚👙。因此👠，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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展望后市👢🥭🥒👛，上证在突破前期高点3439点以后😠🍑👜🍎🍒，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🍊🥭🤬🍆，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🥥🥿🎒，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🥦💟🥾😻、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒🍄🍎🥥、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会👘。配置方面💓🍇，我们建议：不“恐高”👅🧄💕🥿，继续持有当前中线仓位👘💯，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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