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货币政策在市(shi)场见(jian)底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应(ying)，市场(chang)见底往往(wang)是经历了连续货币政策(ce)的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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从目前基本面的趋势来看🩰，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💕🩲、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🥝👗🥿，6月开始🥑🍄，外需和地产压力进一步提升👢👡，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💋，可能反应了这种预期💋。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💗🥻。高股息资产中期估值重估是趋势🥝🥭👠🩰，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛😈🥥🥒，仍依赖科技产业趋势突破🧅。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、债市展望。关税事件🩰🧄🩱、地缘政治冲突影响逐渐消退🩰🍌，债市对风险偏好🥕👡、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据👜🧡。

2、今年 4 月💝💛，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。