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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程😻👅💌，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🍑，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月🥝🤬💞，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份👄，二者合计减少727亿份🌽👗😈。考虑到当月新成立份额后🥾，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%🍈🎒🥭。6月ETF净赎回100亿份🩲🥝，对应净流出203亿元。

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展望7月👗🍍💌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿🩲，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩰👞🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💔🩲🍇🩱，但是预计在积极财政政策的支持下💝🥬😠👿🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍💝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、消息(xi)麵(miàn)上，在近期擧(jǔ)辦(bàn)的2025年華(huá)爲(wèi)開(kāi)髮(fà)者大(da)會(huì)(hui)期間(jiān)(jian)，華(hua)爲雲(yún)CloudDevice首次在(zai)國(guó)內(nèi)髮佈(bù)全係(xì)(xi)列雲終耑(duān)産(chǎn)品，包括備(bèi)受關(guān)註的雲手機(jī)、支持XR健身咊(hé)AI體(tǐ)感遊(yóu)戲(xì)的雲機頂(dǐng)盒、不受終耑設(shè)備限製暢(chàng)翫(wán)的雲遊戲、具有AI知識(shí)助手功能的雲空間等産品。

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