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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%💖🥦🩳👘。从分产业用电看🍈💝👛🍆💕，第一产业用电量119亿千瓦时🩰💗，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%👠🍎；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%🍒🍍🎒👛，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%👄🍆🍉。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥑，逻辑跟此前几次不同🍏🥦🌽🍅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💛🤬，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💔🍎，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍑👛😡👄，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💔🥒。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍊🤍💯😡🧅，不仅会对市场走势产生显著影响🩲👞🌽🍌，也会对市场风格的演变起到关键作用👞💔🌽🥕🥾。这个逻辑之下🍑👝💝🎒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩲🥑🍋🍎，是重要的选股方向

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