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相比2014年底和2019年初🧄，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥾，但如果美联储在7月意外降息🥕😠💖🍌，并且中国央行同步宽松🍌💟🥦，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥾🍌👅，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👗💋，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍏🥻💌，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🩱🍋💞。近期🩱，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👛🥭🤬，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🤬。三季度A股科技企业IPO重启🍊🍈🌽🥕，科技领域产品催化频出🤬😈🍊，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍇。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%🥝。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续(xu)性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通(tong)胀数据低于预期支持(chi)降息，但实(shi)际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依(yi)然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关(guan)注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移(yi)的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维(wei)持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万(wan)吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看(kan)，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输(shu)（+45）、电网用铝（+75）、出(chu)口（-25），合计用铝(lv)增长 100 万吨，增(zeng)速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段(duan)性库存偏低且(qie)有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨(dun)（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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根据中指研究院监测数据💕，2025年上半年（截至6月25日，下同），北京、上海🤍🩳、广州💞🍆、深圳、杭州🍅🧄、成都等城市新建商品住宅网签成交面积同比均有所增长，其中🍋🥔🍄🥔，深圳同比增速超30%。二手房方面，北京🍋🍊🍍💝、上海、成都二手房成交套数同比增长均超20%🤬💯，深圳同比增长超30%。

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2、今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数(shu)在去(qu)年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断(duan)积累。量化(hua)私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持(chi)续赎回(hui)，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种(zhong)因素推动下，指数(shu)站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入(ru)，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的(de)概率越来越高，一旦(dan)发生，我们(men)称之(zhi)为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持(chi)续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速(su)提升新产业(ye)趋势有望占(zhan)优(you)。