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過(guò)去今(jin)年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)的定調(diào)對于后續(xù)的市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目(mu)前的經(jing)濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)(yu)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)(yi)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值(zhi)得關註。

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目前来看，全球贸易(yi)和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初以来(lai)的贸(mao)易和关税对市场(chang)的影响(xiang)逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突(tu)趋于缓和(he)，虽然(ran)有反复(fu)，但(dan)是整体来看对(dui)资本市场的影响进一步降低(di)。A股面临的(de)外部环境扰动降低。

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1、6月工業(yè)(ye)金屬價(jià)格(ge)多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多(duo)數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價(jia)格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比(bi)下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳(nie)庫存上行。貴(guì)金屬(shu)方麵(miàn)，黃(huáng)金期(qi)現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格(ge)上行。小(xiao)金屬方(fang)麵，銻(tí)(ti)價格下行，稀土價格(ge)上行。

2、預(yù)計(jì) 2025 年非美非 OPEC+ 國(guó)傢(jiā)增 97 萬(wàn)桶 / 日，OPEC+ 自願(yuàn)減(jiǎn)産(chǎn) 8 國增 22 萬桶 / 日，委內(nèi)瑞拉減 15 萬桶 / 日，此外美國雖(suī)年均增 24 萬桶 / 日但産量高點(diǎn)可能(neng)已在(zai) 3 月齣(chū)現(xiàn)。2025 下半年供應(yīng)耑(duān)的分化一方麵(miàn)體(tǐ)現在 OPEC+ 自願減産(chan) 8 國增産與(yǔ)美國減産的分化(hua)，另一方(fang)麵也體現在伊朗産量邏(luó)輯(jí)(ji)可(ke)能受地緣(yuán)爲(wèi)(wei)主的外生衝(chōng)擊(jī)髮(fà)生變(biàn)化。