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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🌽🥔，5月工业企业盈利同比增速转负👘👘🩱，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🌽💗，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥬，半导体、光学光电子🎒、消费电子🩰💓💝、运营商💞、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍋😻👘🍊，中报盈利或有改善，如汽车🍋、光伏🩰🥿🍅👠、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🍒、农副产品🍑🥑🍅💯、家电、家具💖💯、饰品💞🥥🧡🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍒🍏👠🎒💕；此外贵金属🩳💯、燃气🤬💟、电力💝🥻、农化制品🩲🍋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👝👡💛。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🤍、部分消费服务和信息技术领域💘🥦🍅。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄😈💔🥕🎒，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👘🧅🥑👄，公用事业燃气价格上行🍒🥭🥔。综合盈利🥔🍉👙、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍏，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💛、国防军工🥬🍎👙🎒、有色金属（工业金属、贵金属👅🍒👠、小金属）🩰🩳、计算机等🍉🥭。

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► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下(xia)125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)(lian)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹(pi)配，但部分新消費(fèi)(fei)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都在港股，例如AI相關(guān)的科技互聯網迎來了估值脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破(po)了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)(fu)”。我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而(er)就”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人咊(hé)公募投(tou)資者需要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢(yi)價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這(zhe)部分投資者在A股與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差(cha)異(yì)(yi)了，近期AH溢(yi)價也曾一度突破127%的低位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而科技(ji)互聯網與新消費(fei)對(duì)(dui)比(bi)盈利(li)ROE視角看，按這一比例看估值已(yi)經郃(hé)理。

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有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家👢🍈💕🩲，可能单方面设定关税税率👞💗🌽。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来🥾💔🩰，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法🍒🥿，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序💛💛💞💕。对此🍋，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益💝🩳🍊🥿。

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2、目(mu)前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税(shui)率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋(qu)于(yu)缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的(de)影响进一步降低。A股面临的(de)外部环境扰动降低。