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融资资(zi)金(jin)已经(jing)连续两个月净流入，且净流入规模(mo)在6月(yue)进一步扩(kuo)大至373亿元(yuan)，显示当前市场风(feng)险偏好整体较高。并(bing)且从历史(shi)看，私募基金、融资余额、存在显著的(de)正向联动关系，尤其是在市场(chang)上行阶段呈现相互强化的特征(zheng)。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略(lve)和套利交易，例如通过融资加仓放大收益(yi)，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱(qu)动(dong)融资余(yu)额上(shang)升。在这些资金的(de)强化作用(yong)下，整个市场交易活跃度(du)明显提升。

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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指(zhi)数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为(wei)短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构(gou)中长期资金入市(shi)+低利率时代(dai)下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场(chang)震(zhen)荡(dang)中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以(yi)来的结构(gou)性(xing)行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境(jing)对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金(jin)尚未(wei)形(xing)成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境(jing)波(bo)动及过于乐观的降(jiang)息(xi)预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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1、上半年经济进展明显好于2024年🥭，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后🎒🩳🥭，2025年一季度营收同比增速-0.5%🍏🍒。2024年度-1%，处于收窄趋势🩳🌽💕，但仍低于负债端利率水平🍑🥝；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期👛。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾👝，指数很难突破中枢大幅上涨🥕💋。另一方面👠🍏👙，在配置型资金托底的背景下💋，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势🥥🧄。预期未来指数仍以震荡为主。

2、元💌、48,435,351.70元💛🍎、26,929,607.08元👜💕🥾👙🍑，分别占当期报告记载金额的4.21%👘🍎🧄🍍、6.97%👿🥬💞🍍💝、10.81%🥿👠🥿；虚增利润总额19,406,901.32元🥦、37,317,431.71元🍏👚、16,560,909.58元，分别占当期报告记载金额绝对值的85.93%🤍、70.03%🧄💌、30.79%。任子行披露的《2020年年度报告》《2021年年度报告》《2022年半年度报告》存在虚假记载。