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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💌🍉，全面达成协议概率小👙🥝、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🥥👢🍑💟，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🍌🍅🍒、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐😡💋。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🎒，也继续强调成长科技板块的回调风险💗👢。

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6、国内市场方面：棉花阶(jie)段(duan)底部或已(yi)出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上(shang)方空间相对有(you)限。2025年上半年影(ying)响郑棉期价走势的主要因(yin)素是(shi)较为(wei)宽松的供(gong)需格(ge)局(ju)和中美关税。站在当前节点来看，中美关(guan)于关税问题已(yi)经原则上达成(cheng)协议框(kuang)架。新棉尚未上市，棉花进口(kou)量偏低，目前国内(nei)棉花(hua)商业库存已经降至(zhi)新年度同期较低水平，同比(bi)下降超30万吨。综上，我们认为与前低时(shi)期相比，宏观与基(ji)本面均(jun)有好转(zhuan)，再破前低概率(lv)较低。展(zhan)望(wang)未(wei)来，新年度棉花(hua)供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产(chan)预期较(jiao)强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区(qu)棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰(feng)产格局。需求(qiu)端(duan)，棉花刚需仍在，但(dan)短期难有大幅超预(yu)期(qi)新增。终端纺服产品零售额(e)同比为(wei)正，但同比增速持续低于社零(ling)，据反馈(kui)，非棉类纺服产品需求(qiu)增速要(yao)好于纯棉类需求。进(jin)出口方面，美(mei)国是我国主要的棉花进口国(guo)以(yi)及纺服产品出口国，目前中美关税仍然(ran)较高，且(qie)未来降至(zhi)特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口(kou)以(yi)及终端纺(fang)服产品出口(kou)势必(bi)会(hui)有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年(nian)初(chu)水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花(hua)刚需仍在，需求韧(ren)性较强，叠加新(xin)棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一(yi)定抬升(sheng)，但新棉(mian)丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或(huo)略有下降(jiang)，不足以支撑(cheng)棉价持续上行，即下半年郑棉期(qi)价(jia)重心或略有上(shang)移，但空间预计(ji)有限(xian)。

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