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行业(ye)层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预(yu)期是该(gai)阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前(qian)瞻提供一定(ding)的参(can)考。预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假(jia)日**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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5月LCD 出货量(liang)三个月滚动同比增幅收(shou)窄(zhai)。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上(shang)行4.81%，同比(bi)降幅收(shou)窄至-7.11%，三个月(yue)滚(gun)动同比由正转负(fu)至(zhi)-8.73%（前值为(wei)0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上(shang)行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月(yue)滚动同比增幅收(shou)窄(zhai) 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月(yue)环比(bi)上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至(zhi) 0.49%。

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2、🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金(jin)端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场(chang)预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮(lun)动特征，表征资金(jin)环境对估值容(rong)忍(ren)度有一定约束；二(er)是各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随(sui)策略(lve)，而非主动流入；三是(shi)除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩(ji)期、全球(qiu)贸易环境(jing)波动(dong)及过于乐(le)观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。