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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💖🥔、上市公司盈利偏弱🥔🌽🥿🍉🧄、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩳🍆，后续有望迎来全面牛市👡。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🩱，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👘💔🥒🍒，突破前可能还需要震荡一段时间🍒。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👚👛。与此同时💖💝，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👞🤬🍆。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👝，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍉，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👡，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥿🍇👛。

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风格层(ceng)面，我们(men)认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏(pian)好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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