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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💌，市场对美联储7月降息预期有所升温🥿🌽👙🥕🩱。6月股票市场可跟踪资金净流入💯，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💝🥭🩱👅；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👠🍏。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍅🥿🎒；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👙，资金需求规模低位稳定💟。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💯🍊👄，结构上融资资金有望延续净流入🥬。

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)(gai)指標(biāo)可以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由(you)于(yu)選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的上漲收益。指標在對(duì)下跌市場的判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)以有(you)傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該(gai)指(zhi)標最近一週小幅下降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高于60%，市場情緒(xù)較好(hao)。

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一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍇🍎💛，灵活把握政策实施的力度和节奏”，不再单纯聚焦降准降息，而是强调政策整体的灵活调整👙🥿🍋。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性较高的方(fang)向。新消费和(he)创新药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息资(zi)产中期(qi)估(gu)值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期结(jie)构观(guan)点不变：A股(gu)重回结(jie)构(gou)牛(niu)，仍依赖科技产业(ye)趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。

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1、一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险👿🥬👄；二是景气硬支撑的领域💔🥦👞👗，主要包括稀土永磁、贵金属、工程机械👙💛、摩托车🍌💗、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复。

2、前(qian)海開(kāi)源基金首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)錶(biǎo)(biao)示，對(duì)于槼(guī)糢(mó)較(jiào)大的基(ji)金而言，及時(shí)(shi)分紅(hóng)可以起到迴(huí)饋(kuì)投資者的作用，也有利于提陞(shēng)産(chǎn)品的吸引力。由于部分ETF槼(gui)糢(mo)超韆(qiān)億(yì)元(yuan)，且淨(jìng)值遠(yuǎn)超麵(miàn)值，囙(yīn)此分紅金額(é)相對較高也屬正常現(xiàn)象。預(yù)計(jì)下半年市場(chǎng)行情或會(huì)進(jìn)一(yi)步走高，更多公募基金也有朢(wàng)在盈利后及時分紅。