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展望7月，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。A股一季报(bao)在科技创(chuang)新(xin)和扩内需政策驱动下(xia)，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部(bu)分消费品、高新技(ji)术(shu)制造业、价格上涨的(de)资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关(guan)注度将会提升，我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领(ling)域(yu)。具体如下：

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⚑ 中(zhong)观(guan)景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累(lei)等因素影响。结(jie)合工业企业盈利(li)、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较(jiao)高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产(chan)中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。

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2、宽基(ji)ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净(jing)流出明显，合计净流(liu)出40.09亿(yi)元。行业ETF方面(mian)，本周医药(yao)主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。