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付倍佳：海外需关注(zhu)美国对等关税落(luo)地情况、美联储降息节点，国内关注(zhu)财政政策发力节点、CPI价格(ge)拐点以(yi)及南下资金交易活跃度。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🍏、0.37%🥻👿；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🌽🤍💗、-0.31%💖🥭，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%👡；其余风格因子表现一般。

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傍晚(wan)時(shí)分，氣(qì)溫(wēn)緩(huǎn)咊(hé)，打卡LV“巨輪(lún)(lun)”的客(ke)流迎來(lái)**。中老年阿姨們(men)戴着戼(mǎo)子、墨鏡(jìng)結(jié)伴來拍炤(zhào)，互相指導(dǎo)姿勢(shì)；小朋友被大人要求“必(bi)鬚(xū)”露齣(chū)(chu)笑臉(liǎn)畱(liú)影幾(jǐ)張(zhāng)；巨大的品牌標(biāo)誌昰(shì)“到此一遊(yóu)”最好證明，人(ren)們排隊(duì)等拍炤，鏡頭(tóu)也不忘掃(sǎo)過(guò)舩(chuán)身的蘤(huā)紋(wén)咊“鉚(liǔ)釘(dīng)”；帶(dài)貨(huò)主播也忙碌(lu)起(qi)來，站在熙攘人流(liu)中(zhong)對(duì)(dui)着屏幙(mù)(mu)滔滔不絕(jué)。

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（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）

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1、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看🍇🎒👄，公开数据显示🩲🍋，截至6月29日💌，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成💞🥭。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成👅💞。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中👘🍉👡👿，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录🧄🍏。有业内人士指出💗🧅，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化🥻💝👜🥻、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期💔。

2、（二）电(dian)解铝：宏观内需相对偏弱(ruo)，出(chu)口韧性持续性存(cun)疑(yi)，下半(ban)年国内政策落(luo)地时间或较(jiao)晚，海外通胀数据低于预期支持降(jiang)息，但实际关(guan)税并不明朗阻碍降息，市场波动(dong)率依然较大。中(zhong)美关系阶段性缓和后，更需关注实(shi)际供需。供应上电解铝净(jing)进口修正较多，俄铝进口量明(ming)显高于年(nian)初预测，俄(e)乌冲突有持续迹象(xiang)，俄铝贸易链条转移的(de)预期证伪，年内铝锭净进(jin)口或仍将维持同(tong)比(bi)增长。预计 2025 年供(gong)应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全(quan)年(nian)角(jiao)度看，消费(fei)主版(ban)块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网(wang)用铝（+75）、出口(kou)（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上(shang)预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期(qi)谨慎对(dui)待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区(qu)间上沿有挤仓可能(neng)性的(de)考虑）。