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和沪深300类似的是，债券投资中的“十年国债”。当央行政策转向时，它是最先感知风向的“晴雨表”；经济复苏或衰退周期中，国债的收益率波动丈量市场信心👘💟；在跨市场资产配置里👠😠😻，它也是股债性价比模型中不可或缺的关键变量。

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1、行业层面，展望7月份👞🥬，中报业绩预期是该阶段关注的重点😻👙，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💝👞。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🍎👠、消费电子、运营商🍎🥝🍓🧡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💔🥥🧅👡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👞，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥭🥑🍋，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍒、自动化设备等😠👠💟🍋；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👅👝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥻🍓💔、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡；此外贵金属🍉、燃气、电力👠👠、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👗🧡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方(fang)面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好(hao)整体(ti)回(hui)暖。行业(ye)选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中(zhong)观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月重点关(guan)注五大具备(bei)边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药(yao)。