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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🩱，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥕👿，ROE增速约为14%。相比之下🧅🤍，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🌽💋💌💟，ROE增速约为11%💕。因此🥒，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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在本月(yue)底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年，澳大利亞(yà)大宗商品(pin)收入(ru)預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳(ao)元（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年的 4150 億澳元。

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整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利(li)、库存(cun)周(zhou)期、合同负债增(zeng)速、二(er)季度(du)行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延(yan)续两(liang)位数(shu)增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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28日上午🤬👗👄🥒，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🍎💛🥾🍑👄，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家🥦、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🍊🥒、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人💘。

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1、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨(zhang)2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下(xia)跌3.5%。风格(ge)指数方面，科技风格表现较(jiao)好(hao)，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数(shu)涨7%，创业板指(zhi)涨6.6%。小盘风格相对大盘(pan)风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

2、周一日韩股市高开，日经225指数高开1.0%，报40550.79点。韩国KOSPI指数(shu)开盘上(shang)涨0.6%，至3072.75点。