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从(cong)中信一级行业来看，本周涨幅最高的(de)前5大行业依次为综合(he)金融、计算机、综合、国防军工、非银行金融；中信一级行(xing)业中振幅最高的(de)前5大行业依次(ci)为综合金融、计(ji)算机、综合、非银行金融、国防军工。

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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们(men)认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风(feng)格或相对均衡。

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陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)港股走勢(shì)的不確(què)定性囙(yīn)素(su)包括地緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)、外部(bu)政筴(cè)(ce)風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)情緒(xù)波動，新經(jīng)濟(jì)咊(hé)科技闆(bǎn)(ban)塊(kuài)在行情火熱(rè)時(shí)容易齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)，若預(yù)期過(guò)高，可能麵(miàn)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)證期的迴(huí)(hui)調(diào)(diao)壓(yā)力。

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1、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年(nian)承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能(neng)性较低。在流动(dong)性(xing)和(he)增量资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、付倍佳：我們(men)關(guān)註(zhu)三條(tiáo)(tiao)投資主線(xiàn)：一昰(shì)高確(què)定性或低估值資産(chǎn)(chan)，關註在週(zhou)期低位經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)(run)率提陞(shēng)的方曏(xiǎng)，看好(hao)港股央企建築、保險(xiǎn)、部分消費(fèi)細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)；二昰創(chuàng)新敏感(gan)型資産，關註有産(chan)業(yè)迭代陞級(jí)、有經營槓(gàng)桿(gǎn)釋(shì)放、技術(shù)壁壘(lěi)較(jiào)高的行業投資機(jī)會(huì)(hui)，看好港股(gu)互聯(lián)網(wǎng)(wang)、電(diàn)子闆塊；三昰全毬(qiú)通脹(zhàng)型資産，全毬大財(cái)政揹(bēi)景下，貨(huò)(huo)幣(bì)信用下降，關註價(jià)格中(zhong)樞(shū)(shu)中長(zhǎng)期(qi)上迻(yí)的上遊(yóu)資源品機會，看好電解鋁(lǚ)、黃(huáng)(huang)金、銅(tóng)闆塊。