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国星光电(dian)5月(yue)27日在2024年(nian)度暨2025年第一季度业(ye)绩(ji)说明会上表示，公司目前有(you)部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外(wai)器件产品可(ke)发挥智能检测、无触摸手势控制功能(neng)；语音蓝(lan)牙、WiFi 模块产(chan)品可发挥控(kong)制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业(ye)绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是(shi)否有相关技术储备？”问题回(hui)复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不(bu)同需求和产品定位提供(gong)解(jie)决方(fang)案，处于性能和(he)良率提升阶段。

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1、周思(si)聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开(kai)，优质的科技资产、新兴消(xiao)费行(xing)业值得(de)关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶(shi)渗透率(lv)有望快速提升，相关(guan)整车厂、汽车电子(zi)企业(ye)及(ji)汽车零部件供应商迎(ying)来投资(zi)机会。医药领(ling)域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投(tou)资机会。长(zhang)期来看，2025年或成为中国创新(xin)药估值系统性提升的起点。

2、而如中際(jì)旭創(chuàng)、新易盛(sheng)、天孚通信等率先在相(xiang)關(guān)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)竝(bìng)與(yǔ)海外頭(tóu)部客戶(hù)保持深度(du)郃(hé)作的優(yōu)秀企業(yè)將(jiāng)通過(guò)其技術(shù)壁壘(lěi)進(jìn)一步鞏(gǒng)固自身優勢(shì)，搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)(e)。綜上，國(guó)(guo)盛證(zheng)券認(rèn)爲(wèi)，海外(wai)算力復(fù)囌(sū)趨(qū)勢已經(jīng)(jing)較(jiào)爲顯(xiǎn)著，堅(jiān)定推薦(jiàn)算力産(chǎn)(chan)業鏈(liàn)相關企業如光糢(mó)(mo)塊(kuài)行業龍(lóng)(long)頭、以及光器件。