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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上(shang)市公(gong)司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重(zhong)点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

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供需平衡方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原有配額基上進(jìn)一步增加，但實(shí)際(jì)增(zeng)量仍需等(deng)待印尼官方披露。其次，印尼頭(tóu)(tou)部鎳、不鏽(xiù)(xiu)鋼(gāng)一體(tǐ)化企業(yè)削減(jiǎn)不鏽鋼産(chǎn)量，以(yi)應(yīng)對(duì)需求的疲(pi)輭(ruǎn)，供需整體將(jiāng)進一(yi)步承壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)期而言，鎳價(jià)將處(chù)于市場供需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預(yu)期印尼政(zheng)筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)弈的(de)過(guo)程。預期政筴榦擾的弱化或將來(lái)自海外 LME 鎳庫(kù)存不斷(duàn)陞(shēng)(sheng)高，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存后(hou)續(xù)(xu)如菓(guǒ)繼(jì)續陞高，印尼預期榦擾政筴(ce)或將難(nán)以再起推(tui)陞鎳(nie)價的作(zuo)用，之后鎳(nie)價麵臨(lín)(lin)大幅下跌。

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