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相(xiang)比(bi)2014年(nian)底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支(zhi)持纯粹流动性(xing)驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可(ke)能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构(gou)性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末(mo)到四季(ji)度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电(dian)气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三(san)季度(du)A股科技企业IPO重启(qi)，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和(he)新消费(fei)的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机(ji)会的重心。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🧡🥔。估值类因子中🍉🍏，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显😠👢👢。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🍉🍇💘，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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