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“6月脉冲”在本周集中演绎，主(zhu)因是人民币的不断升值。我们在近期报(bao)告中反(fan)复强调这一(yi)点：自24年12月开始人(ren)民币汇率与万得全A走(zou)势(shi)在绝大多数(shu)时间内(nei)同步，汇率成为了决定大势的主变量(liang)。结构上也同样沿着我们及近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎：低(di)位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定(ding)后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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除此之外👛，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展💯👛，大型产业趋势的特征是低渗透率🍎，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升👢。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述🍅😠。

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報(bào)告強(qiáng)(qiang)調(diào)，7月9日的“關(guān)稅(shuì)大限(xian)”、7月8日開(kāi)始的亞(yà)馬(mǎ)遜(xùn)Prime Day大促(cu)活動(dòng)以及Q2財(cái)報季將(jiāng)(jiang)昰(shì)接下來(lái)(lai)重要的催化劑(jì)。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱👿🍆、洗衣机计划排产量环比均下行🥝。

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1、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议🥬🍅👄😡、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工😠🥔👿🍒🍎、农林牧渔💓、基础化工🍓、美容护理🩳💌💋🧡💟、社会服务🍋、有色、钢铁等。

2、此前，奥尔特曼曾在一次博客活动中抱怨，Meta提供了(le)1亿美(mei)元的签(qian)约奖金以吸引OpenAI的员工。但Meta随后对(dui)此进行了否认。