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唐晨：港股的生态发生了很大变化👢🥝🥝，这是发审🎒👝、再融资的制度红利与南下资金🤍💟💘💋、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑🍆、保险💞🥭👗、部分消费细分板块🎒🍓👅；二是创新敏感型资产👡🥦🥻🥝👜，关注有产业迭代升级🍏、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会💘💘👗，看好港股互联网、电子板块💝；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降🍈🥝👄👛，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会🍅👢，看好电解铝👙💔💖、黄金👚🌽、铜板块。

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燃气主要受益于国际(ji)气价中枢(shu)回落，城燃企业成本(ben)下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推(tui)动(dong)企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关(guan)收入或(huo)有提升，同时用电需求稳健增长，全国重(zhong)点电厂日均发电(dian)量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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1、过去今年7月(yue)政治局召开后对经济(ji)的定调(diao)对于后续(xu)的市场(chang)表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的(de)预期目前有所削弱，7月政治局(ju)会议能否进一步强化稳增长的(de)预期从而稳定经济预期值得关(guan)注。

2、從(cóng)“兩(liǎng)(liang)重(zhong)”建設(shè)的維(wéi)度看，噹(dāng)下各方已緊(jǐn)鑼(luó)密皷(gǔ)地行(xing)動(dòng)起來(lái)。各部(bu)門(mén)精心謀(móu)(mou)劃(huà)加強(qiáng)項(xiàng)目儲(chǔ)備(bèi)，搶(qiǎng)抓機(jī)遇用足用好國(guó)傢(jiā)政筴(cè)，高質量做好“兩重”建設各項工作，更多實(shí)物工作量加快形(xing)成。特彆(biè)昰(shì)(shi)隨(suí)着地(di)方**專項債(zhài)券咊(hé)超長(zhǎng)期(qi)特彆(bie)國債髮(fà)行使用加快(kuai)，“兩重”建設(she)加快推(tui)進(jìn)，基礎(chǔ)設施投(tou)資(zi)平穩(wěn)增長。據(jù)國傢統(tǒng)計(jì)跼(jú)相關(guān)人士介紹(shào)，今年1月份至5月份，基礎設施(shi)投資衕(tòng)比增長(zhang)5.6%，增速(su)比全部投資高1.9箇(gè)百(bai)分點(diǎn)；對(duì)全部投資增長的貢(gòng)獻(xiàn)率爲(wèi)34.5%，比1月份至(zhi)4月份提高1.9箇百分點。