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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🧄🥑🍅💔，但如果美联储在7月意外降息💘🍒😠，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍆😡🥔👢。从板块轮动来看👙🩳💔，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥬😠🩲🧄💝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧡。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥦🩰💓，推动全球电气化进程全面加速东移🥝🍇，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🧡💖🍇，以及AI智能化领域的追赶💘💓。三季度A股科技企业IPO重启🍍🥻，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💋🥾🤍🍏，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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从历史(shi)来看，历年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占(zhan)优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小(xiao)盘风格(ge)的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主(zhu)要宽基指数中，中证1000在6月占优的概(gai)率为60%，但跑赢(ying)万得全A的概率仅20%。

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田希蒙(meng)：受政策托底、技(ji)术革命(ming)与资金流入等因(yin)素共同助力，上半(ban)年港股市场表现强势(shi)。市场呈现显著的(de)结构(gou)性特征，例(li)如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以(yi)及新消费等(deng)板块领涨。尽管(guan)4月受外围摩擦冲击，但(dan)在财政加码、创新药(yao)审批松绑(bang)等政策对(dui)冲与AI商业化加速等因素(su)共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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2、直面矛盾问题不回避，铲除顽瘴痼(gu)疾不含糊，应对风险(xian)挑战不退缩，全党(dang)上下(xia)必须“以一(yi)往无前的胆魄(po)和勇气”，通过顽强斗争打开事业发展新天地。