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从对价值(zhi)投资的理(li)解上，我认为我们是完全一样的，因为价值(zhi)投资的本质就一点：买股票就是买公司，买公司就是买公司未来(lai)现金流的折(zhe)现。所有所有所有其他的关于价值投资的说法，其实都是在讨论如何来确定这个未(wei)来的现金流折现到底大概会(hui)有(you)多少的(de)问题。我们的不同(tong)点主要会体现在能力圈的不同，每个人懂的东西都不(bu)同。当然，能力圈(quan)的差距也是有的，比(bi)如(ru)他们做股票投资的时间都比我长很多。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表(biao)稳健扩(kuo)张，风险指标(biao)平(ping)稳可控(kong)。中长期看，银行估(gu)值拐点(dian)背后趋势(shi)性力量持续：定价资金向(xiang)长期(qi)资金转移，经营稳健和高股息属性显优(you)势。

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2、整体看(kan)，1-4月(yue)工业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随(sui)着出口增(zeng)速的收窄，盈利预计边际放缓(huan)。结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际(ji)改善。