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由于谈判内容涉及隐私，相关人士要求(qiu)匿名(ming)。他们透露，面对面谈判原(yuan)定持续至 6 月 27 日，现延长一(yi)天，这让(rang)外界(jie)对(dui)达成临时(shi)贸易协(xie)议抱有期待。

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1、赵宪成：上(shang)半年，港股主要经历了两轮上(shang)涨：第一轮发生在一季(ji)度，主(zhu)要是春节后(hou)DeepSeek火爆出圈带来国内(nei)AI领域发(fa)展突破的机会，市场围绕(rao)科技和互联网企(qi)业展开(kai)了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗(lang)普向全球掀起贸易战的背景下(xia)，港股于4月7日跳空(kong)低开，但中美对抗因为美国态(tai)度转变而迅(xun)速趋缓，市场快速消化中(zhong)美关税战的预期，辅以国家(jia)队积极稳市场，恒生(sheng)指数于4月9日筑(zhu)底并开始快节奏反弹。

2、展望7月，市(shi)场可能(neng)会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来的(de)中报业(ye)绩期(qi)，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性(xing)较大(da)。