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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年(nian)下半年，化學(xué)原料及化學製品(pin)行(xing)業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)(ji)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)(xian)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)(fu)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化(hua)肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行(xing)業供需(xu)格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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早前，伊泰B股在今年4月曏(xiǎng)(xiang)ST新潮的全體(tǐ)股東(dōng)(dong)髮(fà)齣(chū)部分要約(yuē)，預(yù)定要約收購(gòu)股份數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)股，佔(zhàn)ST新潮總股本的51.00%，預計(jì)投資金額(é)117.92億元。要約收購價(jià)格爲3.40元/股，較(jiào)ST新潮4月18日收盤(pán)價溢價近(jin)20%。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期💋👿，出清悲观持仓💔👠；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🥒🥒。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期💔，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外😻，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🧅🍊🧄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍉💯👄🍄，总需求增速结束三年低迷和下行🍓🥭👡，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👡。而2018年以来🍒👠，在经济结构调整和资产荒的大背景下🤍🩱🥕，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥔🤬🥦。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍌🍍🥾，本轮增量资金的正反馈机制💘💞🩲🥿🧅，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🎒🍒💌。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥿👛💘，是重要的选股方向

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🥥👠👞，目标已经直指去年11月的高点3509点💌，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🥔。需要指出的是💖🍇，作为本轮行情的“棋眼”🩰👝，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间👛😠；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工👢、计算机、传媒💛💘🥻😡、电子👞🍒🥿🥾、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会👅🍑👙。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。