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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的(de)可能性较大。

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中(zhong)国稀土作为中国稀土集团核心上市平台(tai)，公司高管变动引发了外界广泛关注。数据显示(shi)，中国稀土一季度净(jing)利润为7261.81万元(yuan)，实(shi)现(xian)扭亏为盈，2024年，该(gai)公司净利(li)润为亏损2.87亿元。

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2009年7月(yue)，原银监(jian)会公布《消(xiao)费金融公司试点管理办法》，在北(bei)京、天津、上海(hai)、成都启动消费金融公(gong)司试点审批工(gong)作。2010年初，北银、中银、锦程(cheng)和捷信四家消费金(jin)融公司获批，同年这四家公司相继开(kai)业，标志着消费金融公司在(zai)中国正式(shi)“破(po)冰”。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预(yu)期改善。2025年上半年(nian)，化工品价格指数小(xiao)幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶(jie)段(duan)，但目前全球能(neng)源类成本已从高位回(hui)落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来(lai)看，在行业供需(xu)格局预期改善的背景下(xia)，我国化工行业景气有(you)底部回暖的迹象。

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1、澳大利亚工业🍏👄🍏、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性🩱🤬🧄，扰乱了全球贸易👙🍒🍈🥿，迫使企业推迟投资决策🍏🥒🧅。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🤍；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🍅🥭；四是减持与再融资。