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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速(su)领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等(deng)因素(su)影响。结合工业(ye)企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域(yu)主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服(fu)务板块(kuai)空冰(bing)洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景(jing)气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预(yu)期增速较(jiao)高(gao)或(huo)者有所改善(shan)的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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