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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技(ji)、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的(de)支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大(da)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💞、价格拖累等因素影响🍉💌🥿。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💞🥦，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🥕。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🧅👚🌽👝，TMT制造业同比增幅扩大🥻💓。结合工业企业盈利🍑🥦🍑👚、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍑👚👢😠，半导体、光学光电子、消费电子👚、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤍，中报盈利或有改善😡，如汽车🍍🩳💓、光伏、自动化设备等🌽🩳👄💘；3）消费服务领域💕👅👅，受益于扩消费政策提振💗👢👙、电商平台大促👡👜、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧡、农副产品、家电👅🍍🍈🥥🥾、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈🥿；此外贵金属💝、燃气、电力👛🥿💌、农化制品🥾🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💔🍌🧄，中报业绩有望边际改善。

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