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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%💟；IC当月合约上涨4.24%，收于5827🍎💓，收盘基差-0.63%💘👞🥦🩲；IM当月合约上涨4.86%🩲，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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中光学3月3日在(zai)互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导(dao)器件的生产技术(shu)。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶(jing)圆产品主要分(fen)为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后(hou)可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%👢🍋，如期继续暂停降息💘💓。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期💟💖🥭。不过相比今年3月💔👙，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人👅🥦👗；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降🥾，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息💟👡🤬🥬。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🥝😻🧅、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL👅、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能👿🍄💌；语音蓝牙👞👿、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备💝😈👘？”问题回复🥝😻👿，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🧅💛🥻，处于性能和良率提升阶段。

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1、目前来看🥥🍌🥾，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍎，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🩰👠🍓💝🥾，若未延期，部分国家税率或升至25%💓👛。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💝🍇。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💝👘🍒🍓，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度💕👘，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清😈🤍👙、新消费崛起💕💔、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🍉🍇👿😠、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”