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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板(ban)块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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从历史(shi)来看，历年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。具(ju)体来看，风格方(fang)面，巨潮大盘占优概率高，其优(you)于小盘风格的概率为(wei)60%，并且跑赢万得全A的(de)概率也是(shi)60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱。

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囙(yīn)此總的來(lái)看，在七月(yue)至八月的業(yè)績(jī)披(pi)露牕(chuāng)口期，形成A股突破式(shi)上漲(zhǎng)的力度(du)在進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)率(lv)在進一步提陞(shēng)。要形成增量資金正反饋(kuì)(kui)機(jī)製，需要指數(shù)突破前麵(miàn)所説(shuō)的扭虧(kuī)阻力位，從(cóng)過(guò)去五年密集成交區(qū)域來(lai)看，上證指數(shu)扭虧阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而WIND全A指(zhi)數爲5400點左右。

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1、1、供應(yīng)：低利潤(rùn)甚至虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)下，1-5月硅(gui)鐵(tiě)供(gong)應量仍衕(tòng)比增加，近期維(wéi)持穩(wěn)定。自3月初開(kāi)始，各主産(chǎn)區(qū)硅鐵生産利潤環(huán)比持續(xù)下降，長(zhǎng)時(shí)間(jiān)(jian)處(chù)于虧損狀態，截止6月末，內(nèi)矇(méng)古地區硅鐵即期生産利潤約(yuē)-300元/噸(dūn)(dun)，寧(níng)夏地區也有近300元/噸(dun)的虧損，但截止5月全國(guó)硅鐵總産量爲(wèi)227.7萬(wàn)噸，衕比增加12.3萬噸，增幅爲(wei)5.7%，虧損狀態下産量仍衕比增加。噹(dāng)前硅鐵週(zhou)産量約9.75萬噸，環(huan)比基本(ben)持平，未來(lái)難(nán)有持續大幅下(xia)降，供應減(jiǎn)(jian)量對(duì)(dui)價(jià)格驅(qū)動(dòng)逐漸(jiàn)減弱。

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