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港股。本(ben)週以伊停火，美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息方麵(miàn)(mian)也傳(chuán)來(lái)利好，市場(chǎng)情緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港(gang)股整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)麵，原材料業領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)，主(zhu)要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)(dong)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受油價大跌拕(tuō)纍(léi)，能源業走弱。

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大势上，随着宏观经济和政策托底，同时(shi)新动(dong)能持续显现(xian)、更多新的产(chan)业趋势逐渐形成，为(wei)市场提供更多结构性亮点，而(er)增量资金依(yi)然源源不断，今年或是风险偏好系统性(xing)抬升的(de)一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤(ji)、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会(hui)。

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截至2025年6月27日🍄，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500👅、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🥔。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行💘👚🧅，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升👅😡🩰💔，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄💔，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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1、2025 年全(quan)球锂资源(yuan)供需过剩更甚于去年，由于上游企业的降本，成(cheng)本支(zhi)撑(cheng)进一(yi)步下移，同时终端需求受到海内外政策的影响(xiang)难言乐观，价格整体或维持承压运行。旺季过后，三季度将面临较大的供应增长压力。

2、6月全国水泥价格指数下行，长江💌、华北、华东、西北、西南🍒💓、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行🥝🥭💖💗；玻璃期货价格下行🎒👘👢。