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结合自(zi)上而下行业产能出清、新(xin)消费崛起与(yu)定量评分结果，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行(xing)业。

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1、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格(ge)方面(mian)，7月(yue)市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶(jie)段和(he)赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五大具备(bei)边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创新药。

2、供应方(fang)面：5 月国内(nei)镍生铁产(chan)量为 2.58 万镍吨，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同(tong)比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍(nie)吨，环比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产(chan)量为2.6 万(wan)金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月(yue)全国精炼(lian)镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%，同比 +38%。