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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍎、合同负债增速🤬💌、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👜、光学光电子、消费电子、运营商🤬🥑👿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💕😻🩲🥔，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍎；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💌🍌🍆、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😡🍑👿，受益于扩消费政策提振👝🧄🍍、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍏👛🍒，其中饮料乳品、农副产品👅👛、家电、家具🎒、饰品😡🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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22日👡，沙姆哈尼在社交媒体用汉语🥻🎒🩳👜🍋、俄语、英语、波斯语、希伯来语五种语言发文表示💞🎒🥑，尽管美国空袭伊朗核设施🩰🤬👘💝，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在💔🍊，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下🤍👛👚，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🥑，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍒🤍🥒😡，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%👚。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥦👞🍄，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善💗。

2、上周，工业硅(gui)期货延续涨势，实(shi)现“五连(lian)阳”，价格重(zhong)回8000元/吨(dun)上方，当周上涨(zhang)8.88%。同时，多晶硅期货也一(yi)改颓势，6月27日多(duo)晶硅期货主力合约PS2508逼近涨停，收盘报33315元/吨，当周上(shang)涨6.78%。