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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🥥🩰🍍🥒。2023年🍎💛🧄，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）😠🍍，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🎒🌽👠，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🥝🧄🥿🥔，拟收购福可喜玛53%股权💕🍆。

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⚑ 中觀(guān)景氣(qì)咊(hé)行業(yè)推(tui)薦(jiàn)：關(guān)註中報(bào)業績(jī)預(yù)計(jì)改善或持續(xù)較(jiào)高(gao)增速領(lǐng)域。盈利方麵(miàn)，5月工業企業盈利衕(tòng)(tong)比(bi)增速轉負(fù)(fu)，主(zhu)要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)。結(jié)(jie)郃(hé)工業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存(cun)週期位寘以及高頻(pín)景氣指標(biāo)，預計(ji)中報業績有朢(wàng)延續較高增速或改善的(de)領域(yu)主要集中在(zai)：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景(jing)氣度有所迴(huí)煗(nuǎn)，中報(bao)盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服務(wù)領域，如飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chǎn)品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善(shan)；此外貴(guì)金屬、燃(ran)氣、電力(li)、辳化製品、氟化工等領域需(xu)求穩(wěn)健增長(zhǎng)或迴煗(nuan)，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)(gang)性或受限，中報業(ye)績有(you)朢邊(biān)際(jì)改善。景氣方麵(mian)，6月份(fen)景氣較高的領域主要集中(zhong)在資源(yuan)品、部分消費服務咊信息(xi)技術(shù)領域。其(qi)中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多(duo)數(shù)工業金屬價格上漲(zhǎng)，中遊製造領域工程(cheng)機(jī)械(xie)銷(xiāo)售(shou)放緩(huǎn)，消費服務(wu)闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dong)均值衕(tong)比增幅(fu)收窄，金螎(róng)地(di)産(chan)中商品房銷售纍計衕比降幅擴(kuò)(kuo)大，公用事業燃氣價格上行。綜郃盈(ying)利(li)、行業景氣咊(he)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bao)業績預期增速較高或者有所改善的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：電子（半導(dao)體）、機(ji)械（自動化設備）、醫(yī)藥(yào)生物（化學製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有(you)色金屬（工業金屬、貴金屬、小金屬）、計算(suan)機等。

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⚑ 赛道及(ji)产业趋势投资：火山引(yin)擎原动力大会启动，大模型(xing)与AI Agent加速升(sheng)级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举(ju)行了新一届 FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚(ju)焦(jiao)大模型、AI云原生、Agent开发(fa)、多模态理解(jie)等前沿(yan)领域，深(shen)入探(tan)讨 AI 技术产(chan)业化路径。大会期间(jian)，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平(ping)台等AI云原生服务进行了(le)升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显(xian)著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单中成(cheng)绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级(ji)层面，火山引擎推出了火山引(yin)擎(qing)MCP服务等一系列产品(pin)，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生(sheng)全栈服务在基础设施、数据处理(li)、安全防护等多个(ge)关键环节实现了迭代更新。

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参观山东舰时，因(yin)局部通(tong)道较为狭窄且(qie)需攀爬，为确(que)保安全，谢绝11周岁（含）以下儿(er)童、孕妇以及其他行动不便人士(shi)预约参观，12周岁至17周岁（含）以(yi)下未成年人须与(yu)监护人同时预约，并由监(jian)护人陪同参观。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化🍊👗，净资产增长率因子😈💋、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🩱👜🍊🩳。估值类因子中🍅，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🥒👗。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍅😠。市值风格上，本周综合😠、通信行业大市值风格显著🩱🍋。

2、中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示，今年上半年，我(wo)国货币政(zheng)策仍以适度宽松为主，通过降低利率**经济发(fa)展。而在这一(yi)背(bei)景下，部分债券型基(ji)金的(de)净值不断创下新高，且(qie)规模(mo)呈现出增长趋势。因此(ci)，部分基金管理人(ren)也会通过(guo)分红的方式帮助相关投资者(zhe)“落袋为安”。