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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👘🧄🍑，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🩰🥻😡；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👜，港股于4月7日跳空低开💘🍅🩳🧄，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🍌，辅以国家队积极稳市场🧄，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面😡💔，尽管美联储内部分歧仍较大💓🥒🍓💯💕，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市👿💟👝🥥，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🥒。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥻。

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（本文由江苏振泽律师事务所(suo)合伙人张(zhang)云律(lv)师(shi)供稿，不代表新浪财经的观(guan)点。张云律(lv)师，江苏振泽律(lv)师事务所(suo)合伙人，法学硕士，对证券金融类法律有(you)着深入研究，从事证券诉讼多年，积累大(da)量为投资(zi)者胜诉获赔案例）（张云律师专栏）

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1、付倍(bei)佳：上半(ban)年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势(shi)驱动为主，第二(er)轮行情以低估值央国企的(de)A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分(fen)位刚好回(hui)到过去10年(nian)均值(zhi)，风险溢价随弱美元回(hui)摆，难言泡沫化。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计👄🎒💟，截止6月25日👘🍄🤬🩰，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🍏🥒，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🍊👡🥦👞，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥝😻👙🥕，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🧄，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面💯，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布🥒👿🥦💯。