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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元💋。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省(sheng)国有(you)资产投资控股有限公司，双方签(qian)署了股权划转意向性协议，该事项(xiang)可能导(dao)致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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受此消息影响，6月25日，易方达基金旗下香港证券ETF（513090）大涨超8%，多只金融科技主题ETF涨超7%。在相关概念的持续发酵下，上周香港证券ETF（513090）累计涨超14%，金融科技主题ETF涨幅居前🥔。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会迎来(lai)上市(shi)公司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的(de)重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态(tai)电池、国产(chan)算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

2、經(jīng)中央(yang)軍(jūn)委批準，中國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)(bian)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期(qi)間(jiān)編隊艦艇(ting)麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)(kai)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。