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本周（6月23日-27日），国防军工板(ban)块(kuai)重(zhong)拾升(sheng)势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创(chuang)业板指（5.69%）。

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約(yuē)翰霍普金斯大學(xué)經(jīng)濟(jì)學傢(jiā)Robert Barbera錶(biǎo)示，“令人震驚(jīng)的財(cái)政政筴(cè)過(guò)度擴(kuò)張(zhāng)幾(jǐ)(ji)乎不可避免，這(zhè)(zhe)可(ke)能引髮(fà)(fa)對(duì)美元資産(chǎn)態(tài)度的(de)轉變(biàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)這種轉變竝(bìng)(bing)非必然。若將(jiāng)這一新興(xìng)現(xiàn)實(shí)與(yǔ)白(bai)宮(gōng)對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)的實質性接(jie)筦相結(jié)郃(hé)——無(wú)論(lùn)昰(shì)通(tong)過解僱(gù)鮑(bào)威爾(ěr)，還(hái)昰推擧(jǔ)一位不稱(chēng)職的人選(xuǎn)接替鮑威爾？這將(jiang)使我從(cóng)畧(lüè)微擔(dān)憂(yōu)轉變爲(wèi)非常、非常擔憂。”

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进入牛市阶段II🥿😈🥑🍅🧄，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加💓，个人投资者加速入场；与此同时🍒，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量🧡🩰👠，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🥕😡🍄。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断🍒，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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CBI副首席经济学家Alpesh Paleja表示：“企业仍在努力应对就业成本上升🍄🍋🍒🍇、家庭支出行为谨慎以及全球不确定性增加等问题👗。”

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1、恐袭发生一个月后，COP21成功(gong)闭幕，近200个缔约(yue)方通(tong)过历史性(xing)的《巴黎协定》。作为关键推动者，时(shi)任联合国秘书长潘基文(wen)在签署仪式上强调：“这一(yi)契约必(bi)须产生比(bi)承诺更(geng)多的结果。”该协(xie)定也成为他十(shi)年联合国秘书长任期内“最大成就”之一。

2、3👡🍅、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%💘，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响👝💖，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低😈。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期👄，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🥕🧄😡，08合约仍具基差修复空间🍑👝💓。但需注意08合约多空博弈激烈😻👢，市场分歧明显，从相对确定性角度💖💛💯，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👝🎒。同理，从月间套利视角观察👙，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🥦🍆，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💘💗💯👢。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。