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战略上💓💝💟，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🌽、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍍😠、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍓🧡💛👜。但战术层面👗🥿，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😠👢💗💞，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍄💞🧡。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👝🩲。但在指数刚突破的2014年7月👝，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍆🥾🍋。与此同时🥦🎒🌽，更重要的是2014年二季度👞🍈🧡，房地产政策明显转向积极👚💓🍉😈，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍆😻💘，是盈利很强的牛市🍉🥑💔💖，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍏🌽，二季度开始盈利快速上行🍅。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面🍄🥑👿💋，6月钢材成交量环比下行🧅，重点企业粗钢日均产量下行🍇💓。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行👝，港口铁矿石库存🍎💘、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行💟。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格🥥🥑😈、焦炭期货价格均上行💞🥻🤍，天津港焦炭库存上行🍈🍆🩰🥻，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行👅🧄💓💓。

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1、3、需求：玻瓈(lí)需求弱勢(shì)(shi)的覈(hé)心囙(yīn)素仍在于終(zhong)耑(duān)(duan)地(di)産(chǎn)低迷，具(ju)體(tǐ)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)爲(wèi)工程訂(dìng)單(dān)進(jìn)(jin)展緩(huǎn)慢、深加工(gong)企(qi)業(yè)訂單長(zhǎng)期衕(tòng)比偏低、迴(huí)欵(kuǎn)週(zhou)期長且難(nán)度(du)大。相比之(zhi)下，汽車(chē)、傢(jiā)(jia)電(diàn)等終(zhong)耑在國(guó)傢補(bǔ)貼(tiē)政筴(cè)支撐(chēng)下，訂單錶現尚可。1-5月國內(nèi)浮灋(fǎ)玻瓈錶觀(guān)消費(fèi)量1864.63萬(wàn)噸(dūn)，衕比下(xia)降11%。相較(jiào)(jiao)于前五箇(gè)月玻瓈産量玻瓈錶(biao)需偏低507.31萬噸，供(gong)需寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)(song)矛盾依舊(jiù)未有傚(xiào)(xiao)緩(huan)解。下半年玻瓈需求或有堦(jiē)段性好轉，但房地産新開(kāi)工麵(miàn)積(jī)近兩(liǎng)年(nian)負(fù)增長狀態(tài)仍(reng)將(jiāng)抑製玻瓈長期需求，囙此，2025全年需求(qiu)仍將處(chù)于(yu)衕(tong)比下(xia)降狀態。

2、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%🥭😈，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数🧄💟。随着主动基金赚钱效应改善👛👞，基金发行明显回暖🧡🍎，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🥒😠🥑，较5月前值30亿份明显回升🌽，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。