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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同(tong)时还因为渗透率较低从而(er)具(ju)有(you)较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容(rong)易出现(xian)增量资金的正反馈和资金的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向一定是当时空间相对最大，成长性最(zui)好，不容易受到估值(zhi)约束的行业，也(ye)就是说，就算估值因为资金行为出现(xian)一定程度的(de)泡沫化是(shi)“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶(jie)段II市场往往会选择(ze)当时的主线(xian)或者赛道进行投资。

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具体来(lai)看，债券型基金仍扛起年内分红(hong)“大旗”。数据显示，截至当前，债券型基金的年内分红(hong)金额合计达949.36亿元，占年内分红总额(e)比例高达七成。其中(zhong)，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿(yi)元且跻身(shen)分红榜前十(shi)，为中银丰和定开债发起式、华夏鼎丰债券、中银睿享定(ding)开债(zhai)发起式。截至6月29日，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元。

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展望7月👄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥾😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎，使得即将到来的中报业绩期，在科技😠💝🩲🥻👢、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🎒🎒🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😈🥿😈💓👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩰，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅🌽，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥬👘🥬🩰。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥦🍊🤍🍊。

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2、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小(xiao)米等(deng)巨头(tou)已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李(li)宏伟表示(shi)，预计今年AI眼镜(jing)的销(xiao)量将是去年的3倍(bei)以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五(wu)收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京(jing)电(dian)子走出8天5板(ban)，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。