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陈健玮：下(xia)半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格(ge)局。核心驱动(dong)因素包括宏观政策将聚焦高质(zhi)量发展(zhan)、科技创新与内需(xu)提振，叠加(jia)稳(wen)增长(zhang)政策加码，有望推动港股基本面(mian)修复；全年南向资金净流入(ru)或突破(po)万亿元规模，持续改善港股流动(dong)性。同时，海外区域(yu)性资金对港股关(guan)注度上(shang)升，若基(ji)本面持(chi)续改善，外资配置比例(li)有望(wang)从当前的低(di)位逐步(bu)回升。

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此外，隨(suí)着行業(yè)反(fan)內(nèi)捲(juǎn)(juan)整(zheng)治的進(jìn)一步深入，化工行業部分領(lǐng)域的(de)産(chǎn)(chan)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的(de)監筦(guǎn)要(yao)求(qiu)的提陞(shēng)，對(duì)化工(gong)行業供給(gěi)側(cè)(ce)迎來(lái)新的(de)約(yuē)束，推動(dòng)行業格(ge)跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高(gao)質量髮(fà)展。

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景氣(qì)方麵(miàn)(mian)，6月份(fen)景(jing)氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信(xin)息(xi)技術(shù)領域。其(qi)中資源(yuan)品闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)原油、多(duo)數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程(cheng)機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零售額(é)(e)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)(lei)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格(ge)上行。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🥥👙，主要受到内外部多因素交互影响🧄👙，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🌽，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待🥾👠🌽💝🥿、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛👚🥭🥒💌🍅，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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1、3、根据历史补栏(lan)数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不(bu)变(bian)的(de)情况下，在产蛋鸡存栏大概率延(yan)续(xu)增加，供给端继续对蛋价施压。另外，需求注意的(de)是，随着蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿(yuan)增加。若(ruo)未来淘汰出现超预期增加(jia)，将对供给压力形成(cheng)一定缓解。需(xu)求方面来看，目前各地高温高湿(shi)天气不利于鸡蛋(dan)储存，贸易端备货意(yi)愿下降，进入需求(qiu)淡季后，需求端对蛋价(jia)亦形成利空，蛋价跌至低位区间(jian)后，低位震荡。根据需求的季节性规律，8月底开始，学(xue)校开学备货，叠加中秋(qiu)、国庆节日(ri)需(xu)求，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供给端的压力(li)，预计旺季蛋(dan)价高点低于去(qu)年(nian)同期。后期重点关注(zhu)养殖端淘汰意愿及需求端变化对(dui)蛋价的影响。

2、对此💞🥑🍈🍓👠，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示🍊💋💋🍈🍑，主要原因是5月份降准降息落地，当前正处于政策观察期。更重要的是，上半年我国经济运行偏强🍄，近期再度实施降准降息的迫切性不大😈🍄😡🍑。