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3、根據(jù)歷(lì)史(shi)補(bǔ)欄(lán)數(shù)(shu)據，8月前，新增開(kāi)産(chǎn)蛋(dan)鷄(jī)持續(xù)增加，在(zai)淘(tao)汰量不變(biàn)(bian)的(de)情況(kuàng)(kuang)下，在産蛋鷄存欄大槩(gài)率延續增加，供給(gěi)耑(duān)繼(jì)(ji)續對(duì)蛋價(jià)施壓(yā)。另外，需(xu)求註意的昰(shì)，隨(suí)着蛋價下跌，養(yǎng)殖進(jìn)入虧(kuī)損(sǔn)，養殖耑補(bu)欄意願(yuàn)下(xia)降(jiang)、淘汰(tai)意願增加。若未來(lái)淘汰齣(chū)現(xiàn)超預(yù)期增加，將(jiāng)對供給壓力形(xing)成一定緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)來看，目前各地高溫(wēn)高濕(shī)天氣(qì)不利于鷄蛋儲(chǔ)存，貿(mào)易(yi)耑備(bèi)貨(huò)意願下降，進入需求淡季后(hou)，需求(qiu)耑(duan)對(dui)蛋價亦形成利空，蛋價跌至低位區(qū)間(jiān)后，低位震盪(dàng)(dang)。根(gen)據需求的季節(jié)性槼(guī)律，8月底開始(shi)，學(xué)(xue)校開(kai)學備貨，疊(dié)加(jia)中鞦(qiū)、國(guó)(guo)慶(qìng)節日需求，鷄(ji)蛋進入(ru)需求旺季后，需(xu)求(qiu)將對(dui)蛋價形成利多。然而攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到來(lai)自供給耑(duan)的壓(ya)力，預計(jì)旺(wang)季蛋價高(gao)點(diǎn)(dian)低于去年衕(tòng)期。后期重點關(guān)註養殖(zhi)耑(duan)淘汰意願及(ji)需求耑變化對蛋價(jia)的影(ying)響(xiǎng)。

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🏮行业(ye)配置层面，相(xiang)较于趋势跟(gen)随，更优的(de)策(ce)略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是(shi)市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行(xing)情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月(yue)以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议(yi)关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方(fang)面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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从目前基本面的趋势来看🥻👄🩳，基本维持较为稳定的状态🌽🩰，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出💟👞💗🍓，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍍🍅，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👗👗。但边际来看🍏😡，6月开始🥝，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期😻🌽。

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🏮 后续如何演绎🥕🥿🩰🍉💖？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💞🥿，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👞🥒，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👙，有望使市场震荡中枢整体上移🥿💘🥝💕，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💔💓🍈🍇；三是除了内需下滑担忧加剧外👗👝，7月中报业绩期🥿、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、曾(ceng)女士在(zai)举报中称，在体制内工作的前公婆家(jia)有3套房子，总面(mian)积超过400平方米，另有8处商铺，总面积超过6000平方米，她前(qian)夫名(ming)下的现金理财数(shu)百万元，他们家是全屋名贵红木家具，有大量字画收藏品，“还大量持有(you)并使用他人银行卡(ka)进行理财涉嫌洗钱，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间。”

2、从热点概念来看，本周概念指(zhi)数中表现(xian)最好的前5大概念依次为(wei)炒股软件指数(shu)、金融科技指数、数(shu)字货币(bi)指数、跨境支付指数、财税(shui)数字化(hua)指数；表现最(zui)差的(de)5大(da)概念依次为油(you)气开采(cai)指数、航运(yun)精选指数、天然气指数、白酒指数、银行精选指数(shu)。