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🏮 后续如何演绎？市场表现仍(reng)是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看(kan)多(duo)，维持下半年(nian)指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容(rong)忍度有一定约(yue)束；二是各方增(zeng)量资(zi)金尚(shang)未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存(cun)在不确定风(feng)险。

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1、短期内😈💗，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化🥝，这表明乐观情绪难以持久🍇。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企💓🍍👗，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧💘。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入🥻🧅👠，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥿🍑💋🧅😠，ETF净赎回规模收窄💖；市场风险偏好有所改善🍑，融资资金净流入规模扩大👘。资金需求端🍆😻，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👅👘，行业类ETF也有望继续活跃。