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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动性(xing)意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官(guan)员戴利释(shi)放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金(jin)相对(dui)均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继(ji)续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥝🍏💖👡👝，后续有望迎来全面牛市👗🍇🥝。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😠👿🍊，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💯💞，事后来看并不是盈利的牛市👙。但在指数刚突破的2014年7月💝🍊，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💋💓💝。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🩲，全国各地放开限购👢🤍。2020年7月突破后形成的牛市🍈，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👙，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥬👛，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍅👜。

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1、展望7月🧄💛🥑👢，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍍🍉，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👜💗🥔、高新技术制造业👅💌👢、价格上涨的资源品等领域🍌💖😻💕。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍇💟，我们参考工业企业盈利🧄🍒、库存阶段🥑、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、汇率方面，2025年第二季度例会提出🩲👠😈👘🥿，增强外汇市场韧性，稳定市场预期💗🥦，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🍅🍊。