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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性(xing)机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻(luo)辑可能是(shi)电气化领域全产业链(lian)变现能力(li)的提(ti)升，以(yi)及AI智能化(hua)领(ling)域的追赶。三季度A股(gu)科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构(gou)性机会的重(zhong)心。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分(fen)点。5月上(shang)海(hai)港(gang)口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增(zeng)幅扩大至10.18%。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息🍋，但实际关税并不明朗阻碍降息😻🧅👡，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测🍓💋👞，俄乌冲突有持续迹象👗💞👠💋🍍，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🍅💗👢。预计 2025 年供应量 4655 万吨💟🍋🥔👙💖，同比 +2.6%💗🥻。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）😻👞、交通运输（+45）🥻、电网用铝（+75）🍇🩳、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%🤬💛🍒🥑。全年平衡上预计累库 32 万吨😻👅，但阶段性库存偏低且有挤仓现象💕💓🍅，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）💌🩲💌🍈。

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根據(jù)(ju)中指研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據，2025年(nian)上半年(nian)（截至6月25日(ri)，下衕(tòng)(tong)），北京、上海、廣(guǎng)州、深圳、杭州、成都等城市新建商品住宅網(wǎng)籤(qiān)成(cheng)交(jiao)麵(miàn)積(jī)衕比均(jun)有所增長(zhǎng)，其中，深圳衕比增速超30%。二手(shou)房方麵，北京、上海、成都二手房成(cheng)交套數衕(tong)比增長均超20%，深圳衕比增長超30%。

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2、今年以来🧡🧅，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💟，今年进一步攀升至5%🍇🍄🥒💕🥻。市场上的赚钱效应在不断积累👗🩱🥿👜💛。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👚😈👢💞。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💖👿，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👢👝👄🍑🎒，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解👜，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🥝🍋🍉💕💓，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行👝👙💕，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。