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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🧄；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🩰🥔、有色、非银🥥💯、电子🍌🥬🥔、军工领涨。

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展望7月，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报(bao)在科技创新和扩内需(xu)政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业(ye)、价格上涨的(de)资源品等领域。进入7月市场(chang)对于中报(bao)业绩的关注度将会提升，我(wo)们参考工(gong)业企业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩(ji)修复(fu)的领域。具体(ti)如(ru)下：

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🍉，往往相较于4月政治局会议💝🥒，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”💯👘。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🩲，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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2、6月29日(ri)晚，悳(dé)固特（300950）公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金方式(shi)購(gòu)買(mǎi)浩(hao)鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有限公司(si)（以下簡(jiǎn)(jian)稱“浩鯨科技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)(tong)步募集配套資金。經(jīng)(jing)初步測(cè)(ce)算，本次交(jiao)易預(yù)計構(gòu)成重大資(zi)産(chǎn)重組，不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)(shi)際(jì)控製人變(biàn)更。