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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持(chi)续(xu)抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可(ke)能(neng)表征资金环(huan)境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易(yi)环境(jing)波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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